Satış aşamalarını tanımlarız.
Yeni adaydan teklif ve sonuca kadar aşamaları, alanları ve geçiş koşullarını belirleriz.
Müşteri adaylarını kaydeden, sorumlulara yönlendiren ve takibi kolaylaştıran yapı.
Mevcut durum, hedef ve önceliklerinize göre çalışma planını oluştururuz. Teslimatlar, takvim ve sorumluluklar teklifinizde netleşir.
Hedefinize uygun ölçüm kriterlerini başlangıçta belirler, değerlendirmeyi aynı tanımlar üzerinden yaparız.
Satış süreci, mevcut müşteri verileri, hesap erişimleri ve sorumlu kişiler.
Paket seçeneklerini karşılaştır ↗Bir hizmet şirketi için örnek satış takip panosu.
Kaynak ve sorumlu
İhtiyaç ve kapsam notu
Teklif ve takip tarihi
Kazanım, neden ve görev
Bu akışı kendi işletmenize uyarlayalım.
Müşteri adayları farklı kanallardan geldiğinde kayıt, sorumluluk ve takip kolayca dağılabilir. CRM çalışması, her fırsatın hangi aşamada olduğunu ve sıradaki işi görünür hale getirir. Önce satış sürecinizi tanımlarız; aracı bu sürece göre kurarız. Karmaşık ekranlardan önce ekip tarafından kullanılabilir bir yapı hedefleriz.
Yeni adaydan teklif ve sonuca kadar aşamaları, alanları ve geçiş koşullarını belirleriz.
Gerekli alanları, mükerrer kayıt kurallarını ve mevcut veri aktarımını planlarız.
Form bağlantıları, sorumlu atama ve hatırlatma akışlarını test ederiz.
Ekibe kullanım rehberi sunar; fırsat, aşama ve yanıt süresi raporlarını tasarlarız.
Bir hizmet şirketinde yeni form başvurusu bir sorumluya atanabilir. İlk görüşme sonrası ihtiyaç notu ve sonraki görev kaydedilir. Teklif verilen fakat sonucu gelmeyen fırsatlar ayrı görünür; böylece takibin kimin sorumluluğunda olduğu belli olur.
Araç lisansı ve kullanıcı ücretleri kurulum hizmetinden ayrı açıklanır.
Veri formatı, kalitesi ve kullanım koşullarını inceleyerek bir aktarım planı hazırlarız.
Kullanım rehberi ve başlangıç eğitimi kapsama eklenebilir.
Satış aşamalarını, sorumluları ve takip görevlerini tanımlayarak gelen başvuruların kaybolmasını önleyen bir CRM başlangıç planı.
Başarılı senaryonun yanında eksik alan, tekrar kayıt ve bağlantı sorunlarını da test ederek otomasyonun güvenilirliğini geliştirin.
Firma profili, ihtiyaç ve zamanlamayı birlikte değerlendirerek her başvurunun doğru sonraki adıma yönlendirilmesini sağlayın.
Yorum, mesaj ve hizmet sorularını cevaplama, ilgili kişiye yönlendirme ve takip etme düzeniyle sosyal medya iletişimini güçlendirin.
Karşılama ve sipariş sonrası iletişimden tekrar alışverişe uzanan e-posta akışlarını tetikleyici, koşul ve çıkış kurallarıyla planlayın.
Yerel görünürlük, açık hizmet bilgisi ve düzenli başvuru takibiyle müşterinin işletmenize ulaşmasını kolaylaştırın.
Hangi hizmetlerin gerektiğini birlikte netleştirebiliriz. İşletmenizi ve hedefinizi paylaşın.
Çalışma deneyimimizi incele ↗Tek bir hizmetle başlayın veya işletmeniz için bir paket oluşturun.